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La Serenísima extiende su canje de deuda dos semanas

2010-02-01 - La compañía logró el 75% de adhesión, pero busca llegar al 80%. Entre enero y septiembre del año pasado, la láctea facturó $ 2.476 millones, con una ganancia de $ 12,8 millones.

(INFORTAMBO.COM) Pascual Mastellone consiguió el apoyo del 75,4% de los acreedores a la propuesta de reestructuración de su deuda. De todas formas, el dueño de La Serenísima extendió el proceso por dos semanas (hasta el 12 de febrero) para convencer a una mayor cantidad de tenedores de sus Obligaciones Negociables (ON), dueños de US$ 168 millones de los US$ 222,5 millones que totaliza el pasivo. El resto está en manos de los bancos, que ya dieron su bendición.

Además, la empresa cambió la propuesta original sobre el porcentaje de adhesión al que debía llegar para emitir la nueva deuda -sin esperar la homologación judicial que siempre corresponde a estos procesos, llamado Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE)-. Antes, había establecido que necesitaba el consentimiento de 85% de los acreedores y ahora bajó ese umbral a 80%. Con ese porcentaje, la firma dice que realizará un "in-APE". Con esa figura, califica al canje de vieja deuda por nueva, sin esperar pronunciamiento judicial.

Con el asesoramiento de Merrill Lynch, Mastellone logra posponer el pago de su deuda con bonistas desde 2012 a 2018. Para los acreedores, el principal atractivo sería el pago en efectivo de US$ 11 millones, que se aprobaría en la próxima asamblea de la empresa, en un mes y medio. El nuevo arreglo no comprometería desembolsos de capital para el período 2010-2011, mientras que en 2012 (cuando vencían US$ 166,7 millones) pagaría US$ 12,4 millones. El grueso del pasivo -casi el 80% de los restantes US$ 197 millones- quedaría para el trienio 2016-2018.
Mastellone presentará su balance de 2009 el mes que viene. Entre enero y septiembre del año pasado, la compañía facturó $ 2.476 millones, con una ganancia de $ 12,8 millones.

 


Fuente: Clarin


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comentarios

  • juan dijo:

    Pobre Pascual ganó solamente 12 millones.

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