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La hacienda de consumo reduce su valor y allí la vaca sufre el mayor ajuste

La hacienda de consumo reduce su valor y allí la vaca sufre el mayor ajuste

Con una mayor oferta, los precios promedio de las distintas categorías bajaron de 4 a 11% desde las atípicas marcas alcanzadas tras el levantamiento del paro. El valor del novillo ajustado por inflación se sostiene pese a todo ubicándose sólo 5% abajo del promedio de los niveles récord registrados desde fines de febrero.

Con dos días y fracción de remates en Liniers, entre lunes y miércoles los precios retrocedieron desde los altos niveles alcanzados en la atípica semana pasada. En contra de las expectativas, la semana anterior atrajo a pocos animales, pese a los 14 días de paro comercializador.

Tal como publicó el portal Valor Carne, esto impulsó los precios de parte de una demanda ansiosa por hacerse de carne para distribuir y recomponer, aunque parcialmente, sus alicaídos stocks operativos.

Contrariamente, esta semana, con mayores ingresos, los precios cedieron desde los altos niveles previos.

Cuando se recomenzaron las operaciones, los bajos arribos provocaron precios en un nivel más alto aún que antes de la suspensión de exportaciones y el consecuente paro. Esta semana los valores se están “normalizando” aunque en niveles que distan de las pretensiones del gobierno.

En la comparación con las cotizaciones de 30, 60 y 90 días atrás hay similitud para novillos y jóvenes en un mes; aumentos de 5-9% para las tres categorías en dos meses y del 10-13% en tres. Las vacas muestran caídas nominales en todos los plazos, siguiendo su comportamiento estacional.

El precio real del novillo se sostiene pese a todo

Ajustando por la inflación los promedios semanales, como hacemos siempre, a pesar del retroceso de esta semana, el valor actual del novillo es sólo 5% más bajo que el promedio de los niveles récord que se ven desde fines de febrero. Hasta ahora, el mercado viene atravesando los efectos de la suspensión de exportaciones mejor de lo que se podía suponer.

El valor de la carne vacuna en el mercado mundial

En un contexto de oferta de carne restringida y demanda creciente, la disparada del precio del maíz empujó al ganado un 43% interanual en el Mercosur, 14% en EE.UU. y 49% en Australia. “El negocio se encareció y no hay solución exportando menos. En la Argentina la carne al mostrador era más cara cuando embarcábamos 200 mil t que con 900 mil”, planteó Diego Ponti de AZ-Group, en una editorial publicada por Valor Carne.

Qué pasó en años electorales: Cuando el USDA estima que los principales exportadores de carne vacuna, Brasil, India, Australia y la Argentina, tendrán una oferta relativamente limitada o no crecerán al ritmo en que lo harán las compras de China, nuestro país se autoexcluyó de un mercado mundial lleno de oportunidades, con el argumento de cuidar sus precios internos. En una charla organizada por la empresa de nutrición y salud animal Cladan, el Lic. Diego Ponti de la consultora AZ-Group analizó qué pasaba al mostrador cuando exportábamos poco y qué ocurrió en otros años electorales de diferentes signos políticos.

“A la mayoría de los países productores de carne les cuesta mucho crecer. Si bien hay mejoras en la eficiencia, más tecnología e intensificación, también hay mayor competencia por el uso de la tierra, una agenda ambiental más agresiva, cambios generacionales -padre productor con hijo no productor- y migraciones de personal rural, entre otras dificultades”, planteó Ponti. Y agregó: “la Argentina, que había llegado al cuarto puesto del ranking de exportadores, tiene además políticas públicas que le juegan en contra para el desarrollo de una actividad de largo plazo”.

Con este panorama global y frente a una demanda sostenida por carne, el precio de la hacienda subió en todo el mundo. Comparando abril de 2021 con igual mes del año anterior, en el Mercosur aumentó un 43%, con un promedio de 3,58 USD/kg en gancho; en EE.UU, un 14%, llegando a USD/kg 4,26; y en Australia, donde además hay retención de stock tras un ciclo de sequía, aumentó 49%, a USD/kg 5, 24.

“Todos los países nos encarecimos y afrontamos un problema de negocios, porque para la industria frigorífica, la compra de hacienda significa un 75-80% de los costos totales y cuando se dan vuelta para vender, advierten que los precios no respondieron a la suba de la hacienda”, alertó. En tal sentido, “desde julio de 2020, cuando China salió del confinamiento por el covid-19, a abril de 2021, el índice de FAO de los alimentos alcanzó a 120, 9 y el de la carne bovina sólo a 101, 8”, subrayó.

De ahí que, a nivel internacional, “las industrias frigoríficas no están en el mejor momento, aunque entusiasmadas hacia adelante, previendo la recuperación de Europa y el fortalecimiento de China en el segundo semestre”.

Efecto maíz

Otra variable que viene pegando en la ganadería y que también explica el aumento de precios, es la escalada del maíz a nivel internacional. “Se disparó, estamos en 265 USD/t, cuando el promedio de los últimos 5 años fue de apenas 160 USD/t. Esto se debe a algunas fallas productivas en EE.UU, perspectivas negativas en Brasil y, sobre todo, a un nuevo jugador que emerge con fuerza como importador”, explicó Ponti, aludiendo a China que, por ejemplo, le compraba a EE.UU, 2- 2,5 millones de t, y en la última campaña se llevó 23 millones de toneladas.

“El crecimiento es exponencial. De nuevo, China está cambiando la geopolítica de los agroalimentos y genera estos saltos de precios tanto en el maíz como en las carnes. Los problemas que hoy tenemos en los feedlot de la Argentina, los tiene todo el mundo. Ya se habla de cómo engordar bajando la participación del grano o qué pasa si ponemos trigo en la dieta en vez de maíz y si hay riesgo de acidosis. Esto, sobre todo, porque se asume que este precio llegó para quedarse, al menos, por un buen tiempo”, afirmó Ponti, señalando que los sistemas productivos deberán aggiornarse para convivir con esta nueva realidad.

En la Argentina

La ganadería estaba empezando a ver los resultados de alinearse al mundo y de ajustar los modelos productivos para potenciar la dupla consumo y exportación. “De hecho, en el mercado interno estábamos consumiendo animales más pesados, los supermercados entendían bien que les convenía exportar y los fines de semana poner cortes en oferta”, apuntó.

Desde el campo se pensaba en ese novillo, que es más costoso, requiere más meses para movilizar las inversiones, pero que se posicionaba como el candidato a volver a escena, después de mucho tiempo. “Los novillos empezaron a desaparecer en 2006, tras el cierre de las exportaciones, y en 2011/2012 llegamos a tener un 50% menos en stock. Hoy todavía contamos con una participación muy baja, pero de a poquito se daban las cosas para sumar más. Ya sea por las relaciones de compra-venta y la necesidad de agregar kilos a un ternero caro o por un maíz costoso que empujaba a hacer pastura y verdeos para recriar, todo estaba alineado en ese sentido”, argumentó.

¿El resultado? “La exportación creció más de cuatro veces con respecto al 2015, mientras que la producción aumento sólo 16% y el consumo decreció diez puntos porcentuales. La velocidad de la industria exportadora fue muy superior a la respuesta que pudo dar la producción. De nuevo, esto que le pasa a la Argentina, pasa también en los demás países”, reiteró el analista, argumentando que, aun así, en este 2021 estamos en segundo lugar en consumo total de proteína animal (112g/ha/año), apenas un 5% menos que EE.UU (120 kg/hab/año) que tiene un PBI per cápita siete veces mayor. “O sea, no es que nos falta, tenemos problemas económicos, de indigencia y pobreza, pero en lo que es oferta de carnes, estamos más que sobrados”, sostuvo.

En el 2020, con un nivel de exportación de 900.000 toneladas, se terminó con un precio de la carne al mostrador en torno a los 582 $/kg, considerando los tres principales cortes preferidos por la población: asado, bola de lomo y nalga. “Sin embargo, cuando embarcábamos 200 mil toneladas, casi nada, a plata de hoy estábamos en 650-700$/kg. Entonces, no es argumento que con suspender la exportación o poner cupos, vamos a encontrar la solución, porque ya se hizo y no funcionó, todo lo contrario, la carne estaba más cara”, aseveró.

Buenos Aires, 11 de junio de 2021

 

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