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La Serenísima: Mastellone refinanció deuda financiera por u$s 200 millones

La Serenísima: Mastellone refinanció deuda financiera por u$s 200 millones

La empresa Mastellone Hermanos Sociedad Anónima informó hoy a la Comisión Nacional de Valores que completó «exitosamente» el proceso de canje de sus Obligaciones Negociables Serie F por un monto de u$s 200 millones.

“Esto demuestra la solidez y perspectiva de futuro que tiene nuestra empresa y redobla nuestro compromiso con toda nuestra cadena de valor”, sostuvo Carlos Agote, presidente del directorio.

Según refirió la firma láctea, este objetivo fue alcanzado mediante una «compleja transacción» que comprendió la utilización de una combinación de distintos instrumentos financieros.

Allí se puede enumerar la emisión de un nuevo bono internacional por un monto de casi u$s 111 millones; la colocación, por primera vez en la historia de la Compañía, de Obligaciones Negociables en el mercado de capitales de nuestro país por un equivalente a u$s 45 millones, destacando además que la empresa recibió ofertas por el doble de este monto; y por último la obtención de un financiamiento bancario externo de largo plazo por u$s 50 millones otorgado por Coöperatieve Rabobank U.A.

La empresa resaltó que «todo esto fue posible, a causa de la alta adhesión a la oferta de canje lanzada por la empresa el pasado 1 de junio, donde el 82,25% de los tenedores de dicha la financiera aceptaron participar de su refinanciación».

Se indicó además que «el complejo proceso de refinanciación fue llevado adelante por el management de la compañía y su conjunto de asesores financieros y legales, logrando también como objetivo adicional la reducción del costo financiero promedio de los pasivos de Mastellone Hermanos SA».

Buenos Aires, 1 de julio de 2021

 

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